IRIS Bonds Invest CRM

CRM система для компаний, которые занимаются инвестициями в ценные бумаги. Гибкая система с возможностью развития по запросам.

Отправить заявку

Что такое IRIS?

IRIS – отличное решение для компаний, которые занимаются инвестициями в ценные бумаги. Система имеет простой для использования интерфейс. И может помочь скоординировать задачи сотрудников, а также установить четкие проценты по доходам и комиссионным.

Основные характеристики

  • 1
    Управление маркетингом, сервисом и бизнес-процессами на единой платформе
  • 2
    Легкий доступ к системе из любой точки мира при наличии Internet
  • 3
    Возможность работать на разных устройствах: ноутбук, планшет и т.д.
  • 4
    Удобный, простой, интуитивно понятный интерфейс не требующий обучения
  • 5
    Возможность настроить несколько ролей с разным доступом к функционалу
  • 6
    Возможность просмотреть ключевую информацию по работе на Дашборде
  • 7
    Возможность работать как с физическими, так и с юридическими лицами
  • 8
    Упорядоченная база клиентов, контактов, продуктов и консультантов с возможностью добавления
  • 9
    Удобная фильтрация по разным параметрам
  • 10
    Автоматические напоминания по выплатам прибыли и комиссионных по контрактам
  • 11
    Установка процентной ставки прибыли и комиссионного дохода клиентов и консультантов
  • 12
    Планирование работы по каждому контракту через задачи
  • 13
    Сохранение полной истории коммуникации сотрудников с клиентами
  • 14
    Прикрепление файлов к контрактам и клиентам